时间已是刻不容缓，一季度只剩这最后一个月。究竟哪些城市在与疫情赛跑的过程中，抢得先机率先复苏？疫情导致的危与机，会不会引发中国城市竞争格局重新洗牌？21世纪经济研究院选取了38个样本城市，从返城进度、交通强度、职场竞争度、人流热度等四个维度，试图刻画出一幅疫情下的经济复苏地图。

　　这38个样本城市，包括35个大中城市：北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐；及3个制造业重镇苏州、东莞、佛山。

　　统计数据显示，2018年，这38个城市占到全国常住人口的四成以上，GDP的五成左右，表明样本具有一定代表性和典型性。

　　总体来看，一半城市已恢复至往年五成水平，其中广东、浙江等华南、华东城市复苏最强劲，华北地区复苏相对较慢，无一城市超过平均水平。但从2月17日以来，人口回流进度明显加快，预计随着复工复产的推进，城市活力将逐步恢复。

　　返城进度：制造业发达城市率先复苏

　　复工复产的第一步，就是劳动力要返回长期工作的城市。

　　以百度慧眼迁徙规模指数作为衡量指标，按照中国人民大学社会与人口学院副教授李丁的统计，2019年春节流量中70%是外出务工或返城务工人员，加之2020年正常的春运迁徙活动被疫情中断，所以返城进度=2020年农历春节后城市迁入规模指数/2019年农历春节后同期城市迁入规模指数×0.7。

　　测算结果表明，截至3月3日，38个城市的平均返城进度为46.7%。其中，有18个城市已恢复至往年五成水平。新一线城市恢复程度要高于全国平均水平，且领跑的多是制造业重镇。

　　比如，制造业发达的东莞、宁波、长沙、成都、苏州等地均处于靠前位置，这与当地千方百计花式“抢人”有很大关系。日前宁波鄞州区派了10个工作组，赶赴全国多地“定点拉人、定点招人”，不仅包车还提供就业机会，截至3月1日，已累计发车99辆1975人，已抵达鄞州1650人。

　　相比之下，西安、郑州、天津则较为谨慎，返城进度不仅在新一线城市中垫底，在全国38个城市排名中也靠后。以西安为例，至3月3日，返城进度为30.95%，相当于只有往年的三成左右。2月20日西安才开启“复工返城大门”，开始安排开通 “企业复工包车”免费专线；至2月25日16:00，陕西省高速公路出口全部放开，外地车辆方可进入西安。

　　从地理大区划分，华东和华南地区位于第一梯次，分别有6个、5个城市返城进度过半。其次是西南和东北地区，各有3个城市，其中尤以成都最为突出，返城进度为57.2%，居于两个地区首位。华中和西北地区分别有长沙、西宁各1个城市，返城进度过半。而华北地区复苏进度较慢，无一城市超过全国平均水平。

　　交通强度：2月中旬开始明显回升

　　如果说劳动力返回到工作城市，受隔离、防护物资等限制，距离全面的经济复苏还有一定差距。那么，反映城市内部生活恢复情况的城内出行强度（即城市内部出行人员占城市居住居民的比例），则刻画的是居民工作、生活等经济活动的全貌。

　　以春节之前的城内出行强度为100%的正常情况，2019年春节期间城内出行强度出现明显下行（一线城市回落至正常情况的32%，二线城市回落至41%），但在春节结束之后就出现明显修复，回到100%的正常情况。而2020年春节期间的出行强度下行幅度超过2019年，回升速度明显较2019年偏慢。

　　同我们测算的返城进度数据一致，从2月中旬开始，城市内部出行强度开始出现明显的回升。截至2月27日，一线城市出行强度从低点的20%上升至51%，二线城市上升至 50.5%，与复工和城际之间交通流的修复相比，城市内部经济活动的回升更为迅速。

　　人口回流速度则从2月17日开始明显加快。至春节后的第五周（2月22日-28日），38个城市的返城进度大幅攀升至73.7%，较上周环比上涨一倍。人口回流加快，与疫情形势向好有很大关系，2月21日召开的中央政治局会议，首次释放出了“目前疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效”的积极信号。

　　一个值得注意的现象是，2020年的返城进度受疫情影响出现明显延后，虽然在全国大规模复工复产的前一天（2月9日）才出现一个返城高峰，但衍生了一个有趣的“星期一”现象，即在每周的第一个工作日，都会出现一个逐浪上升的小高峰。

　　2月24日是星期一，当天38城累计迁徙规模指数为75.58，是自2月10日以来的新高点；一周后的3月2日，该指数迅速上升到92.61，成为复工首日以来的最高峰。于是，便出现了文章开头提到的全国多地堵车现象，当天成都交警官方微博连发了10条交通提示，返城热度可见一斑。

　　而2019年的返城高峰期则来得也快，去得也快。在农历正月初二到初七这6天内迅速到来，之后开始缓慢下降，到正月十九出现一个次高峰后，这波春运基本告一段落。

　　职场竞争度：北京霸榜，贵阳上升最快

　　投射到招聘市场，经济温度如何？

　　智联招聘数据显示，复工一个月以来，随着企业实际复工比例的逐步提高以及大量人才返回工作所在地，各大城市招聘需求与求职数量都在进一步环比上升。至复工第四周（2月24日-28日），38个城市招聘需求环比上涨两成，求职行为环比增加近四成。

　　不过，招聘需求和求职行为与去年仍有所差距，但降幅在一个月以来逐周收窄。与2019年同期相比，复工第四周的招聘职位数下降46.57%，简历投递量下降67.2%，较复工后第三周的57.27%与76.42%进一步缩小。

　　值得一提的是，2019年节后复工的第二、三、四周招聘职位数均呈现环比下降趋势，可见热度逐渐回落。今年的招聘动作在疫情影响下虽有延后，但目前招聘需求还在不断向高峰攀升，预计接下来几周人才市场也有望保持反弹。

　　从2月10日全国大规模复工起，上海、广州、苏州、东莞、珠海等招聘市场热度大幅增加，其中东莞的招聘职位数和简历投递量分别环比提高78.50%和186.41%，这跟IT和互联网行业的求职升温和制造业的需求回暖不无关联。

　　总体来看，北京当之无愧是全国求职竞争最激烈的城市，连续霸榜四周，竞争指数从复工第一周的18.2，一路上升到复工第四周的31，即平均每个招聘职位收到31份简历。受疫情影响，复工第四周武汉的竞争指数环比上涨0.2，但排名再度下降三位。

　　但一个不容忽视的趋势是，一线城市深圳与新一线城市南京、杭州、成都在招聘需求端环比增速亮眼，分别为37.95%、29.6%、29.29%和28.9%。在人才求职端，贵阳的简历投递数较上周上涨超过七成，贵阳一个岗位平均收到16份简历，竞争热度超过多数一线城市。

　　在平均薪酬上，复工第四周依旧以北京、上海、深圳靠前，北京和上海的具体薪酬与上周相比相差并不大，深圳环比下降4.67%。武汉市平均薪酬环比上涨1.26%，达到10027元/月。作为本次疫情防控的重点城市，武汉在医疗、通信、生产制造、生活服务等多方面对于人力资源的需求都不断增加，政府也在对相关人才出台更多补助政策。

　　除武汉外，本周平均薪资环比增速较为亮眼的城市有乌鲁木齐（2.72%）、烟台（2.28%）、重庆（1.09%）和沈阳（1.04%）。

　　人流热度：北京放缓，广东后来居上

　　人口向哪里流动，哪里的机器就率先轰鸣，哪里也就更快启动生产。一边是劳动力，一边是防控，具体到城市的人流热度，是否因此而出现大分化？

　　百度迁徙数据真切地记录了这一趋势。从2020年1月27日起至今，广东开始超越四川，霸占“全国热门迁入地”榜首长达五周之久，且迁入人口规模占全国的比重从当时的10.85%一路攀升，维持在20%左右，3月5日占比仍有17.01%。

　　明明打响“包邮”接员工返岗第一枪的是浙江，为什么广东长期霸榜？

　　这来自其背后的“集团军”优势。往年主要是靠两个一线城市广州、深圳的“魅力”，但今年不一样，加入了东莞和佛山两个新生力量，不仅东莞一跃登顶返城进度最高的城市，而且广东四市人口流入规模占全国38个城市的比重较去年提高了6个百分点。

　　毕竟，别的城市是单兵作战，广东是以省为单位、发动企业“抱团”接人。经过广东人社厅的对接，2月17日-24日共9趟专列接了近1万人返粤，其中流入东莞的人口超过1/3；需要口罩政府解决，没有员工政府“点对点”接送，东莞还对企业专车、专列接回的给予补贴，有的企业还主动为每一位员工发放2000元的抗疫胜利奖金。

　　2019年春节后六周，成都最先迎来流入高峰但很快就消退，北上广深四个一线城市，牢牢占据38个城市人口流入规模的前5名。2020年同期，广州、深圳人口流入优势依旧，上海有所落后但相对稳定在前8名，但北京则从今年春节后前两周的第2名，到第五周（2月22日-28日）开始迅速下滑到第11名。

　　至3月4日，北京流入人口只占全国1.09%的比重，且在全国的排名从2月1日的第5名，滑落至3月4日的第22名。

　　北京人口流入放缓，一方面与北京作为首都疫情严防严控有关系，另一方面也与北京推崇远程办公等线上方式，延缓了线下人口流入时间有关。百度数据显示，1月18日-2月11日，远程办公需求环比上涨663%，其中北京、上海、广州、深圳、成都对其关注度最高。

　　GDP格局：复工快慢对城市有何影响

　　这场突如其来的疫情，引发着人口、交通、就业等一连串的连锁反应，落到每个城市则是一次真实的经济压力测试。

　　从2019年全国38个城市GDP格局来看，宁波破了1.1万亿元大关超过青岛，福州反超西安，贵阳以微弱优势超越太原……城市之间的GDP竞赛正在微妙地发生着变化。

　　这次由疫情所引发的危与机，是否会导致城市竞争格局的重新洗牌？

　　外界普遍认为，疫情主要影响我国一季度GDP，一般而言一季度GDP约占全年GDP20%左右的比重，且相较于非典时期，我国服务业比重已经从2003年的不足40%，提升到了2019年的54%。因此，可以简单做个推想：疫情叠加春节假期，使得消费旺季流失，而那些第二产业占比越高的城市，经济抗压性相对就会越强。

　　地方统计数据显示，2018年佛山、宁波、南昌这三个城市的第二产业增加值占比超过了50%，显示出以工业经济为主的产业结构。

　　以佛山为例，作为国内第17座万亿GDP城市，本身具有一定经济基础，且第二产业增加值占GDP的比重高达56.5%，相对而言复工后抵御经济下滑风险的能力会较强。加之佛山、宁波等城市目前复工复产进度居于38个城市前列，预计今年GDP受冲击相对较小。

　　对于海口、哈尔滨等二产占比只有20%左右的城市来说，虽然城市本身疫情并不严重，但在旅游等消费经济按下暂停键的这段时间里，可能需要花更多精力把损失抢回来。

　　目前，广州和重庆GDP都已破2.36万亿元关口，南京正在追赶天津，西安则与福州、合肥GDP相当……这些城市今年GDP排名格局是否会因疫情发生改变？答案就要交给剩下的这三个季度了。