2016年各类公募基金最终排名
2016年的资本市场注定是不平凡。年初始于熔断,年末终于股债双杀,年中经受了证监会换帅、险资举牌、英国脱欧、美国大选等国内外无数黑天鹅事件。同样的,2016公募基金也历经了一整年的跌宕起伏,除开市场因素的影响不说,值得一提的是今年大量的委外定制基金导致的巨额赎回让很多基金的业绩略显“尴尬”,加上年末股债双杀的局面,往年年末基金冲业绩的惯例也“被迫”取消,保住收益才是王道。综上原因,在统计时就要避开两个坑:熔断坑,熔断后发行的次新基金就不参与评比了;赎回坑,由于大额赎回导致的净值暴增的基金也被剔除。来看看,今年各类基金的冠军都花落谁家?
主动管理股票型基金:前三甲并驾齐驱,冠军基金完美操作
2016年主动型股票基金的冠军是001736圆信永丰优加生活,全年收益为17.96%。据东方财富的基金公告显示,2015年第四季度的仓位为33.62%,低仓位使得该基金在1月份损失较小,到2016年第一季度末,仓位达到了82%,在大跌中敢于加仓、快速建仓也使得基金净值得到迅速的提升。
而相比于第二名和第三名成立时间的优势(通过净值曲线可以看到两者由于成立时间的关系都避开了年初的熔断),001736取得第一名也是尤为不易。第二名嘉实低碳环保在上半年领先全场,但在年终净值下滑明显,最终三者在后半年的行情中几乎是不分伯仲。
混合型基金:冠军完美避开熔断,收益率遥遥领先
混合型基金的冠军毫无悬念由001272兴业聚利获得,全年收益29.85%,在非QDII基金中排名第一。通过东方财富的基金报告数据显示,2015年第四季度该基金的股票仓位只有2.12%,几乎就是空仓状态,完美得躲过了年初的熔断。到了2016年以后,仓位逐渐提升,从第一季度的33.13%加仓到第二季度的51.27%,第三季度加仓至60.90%,帮助净值稳步提升,如下图净值走势。值得一提的是,兴业聚利在第一季度有过一次较大的赎回,基金规模从3.24亿元下降到1.67亿元,下降了-48.62%,这部分赎回费造成的影响可以体现在下图1月初的那次净值快速提升上。第三名240022华宝资源优先混合在11月有完美的表现,但是没能在12月的大跌中保持住胜利果实。
QDII基金:虽然统计收益还差一天,但冠军应该毫无悬念
虽然QDII基金还有最后一天的净值没有公布,但是基本冠军基金的诞生应该没有争议了。我们在之前的“基金年末大考核”里的预测也终于有了答案,000049中银标普全球资源等权重指数在最后逆袭了原油基金。
得益于海外市场和原油的大涨,QDII基金今年也是出尽了风头,但在“每年5万美元换汇限制之外:QDII库存告急”中也可以看出QDII基金额度非常紧张,投资者几乎是买不到的。
债券型基金:东方添益债券以7.26%的业绩拿到冠军
2016年开放式债券型基金冠军为东方添益,全年业绩为7.27%。
商品型基金(黄金):下半年遭遇重挫,全年正收益
尽管今年下半年涨势遭到重挫,但今年黄金仍有望实现2012年来首次年度上涨,得益于此,2016年的商品型基金全年以正收益收尾。