2014中国各大银行理财能力排名
2014年，银行理财能力单项排名和综合排名结果如下：
发行能力排名前五的全国性银行依次为交通银行、建设银行、中国银行、招商银行(600036)和兴业银行(601166)。发行能力排名前十的区域性银行依次为南京银行(601009)、北京银行(601169)、江苏银行、上海农商、包商银行、东莞银行、杭州银行、顺德农商、青岛银行和稠州商行。
收益能力排名前五的全国性银行依次为民生银行(600016)、交通银行、建设银行、兴业银行和中国银行。收益能力排名前十的区域性银行依次为东莞银行、南京银行、杭州银行、紫金农商、江苏银行、青岛银行、大连银行、包商银行、嘉兴银行和端州农商。
风险控制能力排名前五的全国性银行依次为兴业银行、光大银行(601818)、中信银行(601998)、民生银行和中国银行。风险控制能力排名前十的区域性银行依次为江苏银行、东莞银行、青岛银行、北京银行、佛山顺德农村商业银行、南京银行、上海银行、上海农村商业银行、齐鲁银行和绍兴银行。
理财产品丰富性排名前五的全国性银行依次为工商银行、中信银行、招商银行、中国银行和浦发银行(600000)。理财产品丰富性排名前十的区域性银行依次为北京银行、西安银行、江苏银行、泉州银行、上海农商、南京银行、汉口银行、齐鲁银行、哈尔滨银行和海峡银行。
信息披露规范性排名前五的全国性银行依次为农业银行、中信银行、浙商银行、招商银行和民生银行。信息披露规范性排名前十的区域性银行依次为南京银行、江苏银行、锦州银行、宁波银行(002142)、上海农商、齐鲁银行、青岛银行、北京银行、珠海华润银行和大连银行。
理财能力综合排名前五的全国性银行依次为兴业银行、民生银行、招商银行、光大银行和华夏银行(600015)。理财能力综合排名前十的区域性银行依次为南京银行、江苏银行、北京银行、上海农村商业银行、青岛银行、齐鲁银行、珠海华润银行、包商银行、龙江银行和哈尔滨银行。
银行理财能力排名报告（2014年）
此次银行理财能力排名是以2014年度作为观察期。我们对观察期内各家银行发行的理财产品进行了统计与评价，同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行了考察与分析。排除发行产品数和公开了到期收益率的产品数小于10款的银行，最终选取了145家银行纳入本年度排名。其中，全国性商业银行和区域性商业银行分别为22家和123家。
数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议以及每季度银行反馈的动态问卷。其中，在动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的累计产品发行总量，再结合前两个渠道的数据，我们对产品发行规模进行了估计。2014年度，我国银行理财产品的发行继续保持稳步增长，共有347家商业银行发行了79051款理财产品，累计发行规模估计为100.5万亿元，较上年分别增长39.11%和78.10%，延续了往年的高增长态势。
从发行主体类型来看，虽然股份制商业银行的产品发行绝对数量依然最多，全年共计发行了7379款理财产品，但其市场占比环比下降了1.86个百分点至33.18%；同样，国有银行发行数量的市场占比为22.82%，环比下降了6.37个百分点；而城市商业银行发行了24962款理财产品，市场占比为31.58%，环比上升了3.85个百分点；农村金融机构发行数量市场占比为10.53%，环比上升了4.70个百分点；外资银行发行数量市场占比为1.89%，环比下降了0.3个百分点。总之，本年度股份制商业银行、国有银行和外资银行发行数量的市场占比出现了下降，而城市商业银行和农村金融机构则延续了上升趋势。
从期限类型来看，3个月以下的短期产品依然是发行的主力军，市场占比微升0.71个百分点至58.37%。此外，3-6个月期限类型的产品发行量也出现了小幅增长，市场占比升至26.53%。而其余各期限类型产品的市场占比则出现了小幅下降，说明理财产品仍然存在短期化的趋势，但发展速度在放缓，市场期限结构逐渐趋于稳定。
从投向类型来看，债券与货币市场类产品发行数量占比为57.21%，环比上升7.70个百分点；组合投资类产品发行数量占比为40.05%，环比下降5.2个百分点。从整体上看，这两类产品占据了绝大部分市场份额，并且市场占比还在逐年攀升。2014年度债券与货币市场类产品发行数量出现大幅攀升的原因主要有二，一是债券市场良好的投资回报率和市场对稳定收益的追求使得银行更加偏重债券与货币市场，减少了资金在其他资产上的配置；二是随着理财产品信息公开度和透明度的提高，使得过去因投向类型未知而归入组合投资类的产品，大部分被划入了债券与货币市场类产品，因此出现了两者的市场占比一升一降的现象。此外，结构性产品和融资类产品的市场占比仍然很低，两者市场占比合计不到3%，对整个理财产品市场的影响十分有限。
监管政策方面，2014年度对理财产品市场影响最大、最深远的事件无疑是利率市场化的提速。2014年11月22日，央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，同时将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍，紧接着，11月30日，央行下发《存款保险条例（征求意见稿）》。这些都意味着理财产品与传统存款之间的差距在缩小，理财产品相对于传统存款的利率优势将被弱化，未来理财产品的核心竞争力将会更多地体现在资产管理方面，即通过良好的资产管理来赢得市场。此外，银监会下发《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》，在整体上对银行理财业务进行了规范，尤其是对市场较为关注的信息披露问题作出了细致规范，相信未来理财业务信息披露的真实性、准确性和完整性将不断提高。
分类指标测度
发行能力：交行、建行、中行居全国性银行前三，南京、北京、江苏居区域性银行前三
全国性商业银行中，银行理财产品发行能力排名前五的银行依次是交通银行、建设银行、中国银行、招商银行和兴业银行。
全国性商业银行共发行45768款银行理财产品，股份制商业银行发行数量最多，达26233款，其次是国有银行和外资银行，发行数量分别为18038款和1497款。国有银行平均发行3006款，其中，建设银行产品发行数量最多，全年发行4689款；位列第二与第三的交通银行和中国银行，分别发行4627款和4408款。股份制商业银行平均发行2186款，其中，民生银行发行数量最多，为3938款，其次是兴业银行，发行数量为3666款。2014年度共有12家外资银行发行银行理财产品，平均发行数量为125款。从投资类型来看，全国性商业银行理财产品主要为债券与货币市场类理财产品和组合投资类理财产品，发行数量分别为26032款与18974款，两者的占比在95%以上。其中，中国银行的债券与货币市场类产品发行数量最多，为4296款，紧随其后的是建设银行、兴业银行和交通银行；民生银行的组合投资类产品发行数量最多，为2801款，发行该类产品超过2000款的还有招商银行和广发银行；结构性产品的发行数量为759款，占比约为2%，发行该类产品较多的是恒生银行和农业银行，分别发行了131款和92款。
从发行规模上来看，全国性商业银行总体发行规模估测约96万亿。其中，国有银行累计发行规模估测约63万亿，占比超过65%；股份制商业银行累计发行规模估测约33万亿；外资银行发行规模估测在2000至3000亿之间。
区域性商业银行中，银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是南京银行、北京银行、江苏银行、上海农商、包商银行、东莞银行、杭州银行、顺德农商、青岛银行和稠州商行。
区域性商业银行共发行33283款银行理财产品，城市商业银行发行数量最多，达24962款，与全国性商业银行相比，仅次于股份制商业银行；农村商业银行和农村信用社的发行数量分别为7852款和469款。城市商业银行平均发行217款，其中，南京银行以2558款的产品发行数量继续领先；江苏银行和杭州银行依次发行1345款、1222款理财产品，分列第二和第三。农村商业银行平均发行62款，其中，上海农商发行数量最多，为792款。从投资类型来看，债券与货币市场类理财产品依然是区域性商业银行理财产品的主要投向类型，发行数量达20773款。具体来看，南京银行的债券与货币市场类产品发行数量最多，为949款，该类产品发行数量较多的还有上海银行和宁波银行，分别发行851款和640款；组合投资类产品发行数量为12455款，发行该类产品发行数量最多的银行依然是南京银行，为1607款，此外，该类产品发行数量超过500款的还有杭州银行、江苏银行、上海农商和包商银行。
从发行规模来看，区域性商业银行总体发行规模估测约为4.5万亿。其中，城市商业银行的估测发行规模在区域性商业银行中占比约为78%。
表1：发行能力排行榜（2014年度）
全国性商业银行：
排名 银行名称 发行数量得分 发行规模得分 发行能力得分
1 交通银行 9.98 10 19.98
2 中国建设银行 10 9.97 19.97
3 中国银行 9.93 9.98 19.91
4 招商银行 9.35 9.67 19.02
5 兴业银行 9.71 8.91 18.62
6 上海浦东发展银行 9.36 9.1 18.46
7 中国农业银行 8.85 9.38 18.23
8 中国工商银行 8.87 9.35 18.21
9 中国民生银行9.8 8.31 18.11
10 平安银行(000001)9.41 8.54 17.95
11 中国光大银行9.11 8.32 17.43
12 广发银行 9.33 7.87 17.2
13 中信银行 8.78 8.42 17.2
14 华夏银行 9.05 8.03 17.08
15 中国邮政储蓄银行 7.99 7.44 15.42
16 渤海银行8.2 5.49 13.69
17 恒丰银行 7.62 4.61 12.23
18 恒生银行 6.77 5.35 12.12
19 浙商银行 7.06 5.03 12.09
20 东亚银行5.79 4.5 10.29
21 友利银行 5.72 4.5 10.21
22 新韩银行 4.86 4.5 9.36
区域性商业银行：
排名 银行名称 发行数量得分 发行规模得分 发行能力得分
1 南京银行 9.3 6.69 15.99
2 北京银行 8.17 7.33 15.5
3 江苏银行 8.56 6.61 15.17
4 上海农村商业银行 7.95 6.24 14.19
5 包商银行 7.89 6.19 14.08
6 东莞银行 8 5.67 13.67
7 杭州银行 8.45 5.22 13.67
8 佛山顺德农村商业银行 7.45 6.17 13.62
9 青岛银行 7.52 5.96 13.48
10 浙江稠州商业银行 7.62 5.86 13.48
11 广州银行 7.6 5.87 13.47
12 哈尔滨银行 7.34 6.11 13.45
13 苏州银行 7.01 6.27 13.28
14 温州银行7.2 5.91 13.1
15 上海银行 8.11 4.93 13.04
16 汉口银行 7.38 5.41 12.8
17 南海农商银行 6.89 5.89 12.77
18 龙江银行 7.09 5.6 12.69
19 河北银行 7.32 5.19 12.51
20 珠海华润银行 7.49 4.93 12.41
21 宁波银行 7.71 4.7 12.4
22 西安银行 7.37 5.01 12.38
23 徽商银行7.55 4.77 12.32
24 乌海银行 7.11 5.17 12.28
25 锦州银行 7.22 4.94 12.16
26 晋商银行 6.85 5.24 12.09
27 天津农商银行 6.76 5.32 12.08
28 齐鲁银行 6.94 5.05 11.99
29 厦门银行 7.16 4.72 11.88
30 昆山农村商业银行 6.67 5.02 11.68
31 北京农村商业银行 7.04 4.64 11.68
32 广州农商银行 6.6 5.02 11.62
33 天津银行 7.2 4.4 11.59
34 重庆银行 6.8 4.77 11.57
35 绍兴银行 6.74 4.74 11.48
36 广东南粤银行 7.13 4.32 11.45
37 广西北部湾银行 6.43 4.9 11.33
38 德阳银行 7.03 4.3 11.32
39 福建海峡银行 6.92 4.38 11.3
40 泉州银行 6.85 4.39 11.24
41 瑞丰银行 6.64 4.58 11.22
42 淮海银行 6.68 4.53 11.21
43 兰州银行 6.53 4.68 11.21
44 南昌银行 6.48 4.62 11.1
45 临商银行 6.4 4.67 11.06
46 厦门农村商业银行 6.52 4.49 11.01
47 长沙银行 6.12 4.87 10.99
48 华兴银行 6.33 4.62 10.95
49 江苏吴江农村商业银行 6.42 4.43 10.85
50 成都银行6.14 4.66 10.81
51 大连银行 6.55 4.14 10.7
52 日照银行 6.5 4.08 10.58
53 南充市商业银行 6.25 4.3 10.56
54 威海市商业银行 5.76 4.77 10.53
55 湖北银行 6.58 3.95 10.53
56 长安银行 5.69 4.84 10.53
57 张家港农村商业银行 6.22 4.29 10.51
58 玉溪市商业银行 6.05 4.42 10.47
59 青岛农商银行 6.17 4.29 10.46
60 端州农商银行 6.08 4.18 10.26
61 昆仑银行 5.62 4.52 10.14
62 华融湘江银行 6.06 4.04 10.1
63 成都农村商业银行 6.26 3.76 10.02
64 辽阳银行 5.78 4.22 10
65 泰安市商业银行 6.36 3.61 9.96
66 晋城银行 5.87 4.04 9.91
67 鄞州银行 6.25 3.63 9.89
68 重庆农村商业银行 6.59 3.29 9.88
69 富滇银行 5.89 3.95 9.85
70 杭州联合农村商业银行 5.81 3.94 9.75
71 江门融和农村商业银行 5.97 3.76 9.73
72 潍坊银行 5.49 4.02 9.52
73 黄河农村商业银行 5.98 3.45 9.43
74 浙江义乌农村商业银行 5.58 3.83 9.41
75 浙江泰隆商业银行 5.66 3.7 9.37
76 上饶银行 5.78 3.58 9.36
77 莱商银行 5.91 3.43 9.34
78 赣州银行 5.39 3.95 9.34
79 桂林银行 5.32 3.9 9.22
80 深圳农村商业银行 5.88 3.31 9.19
81 台州银行 5.29 3.88 9.17
82 重庆三峡银行 5.24 3.88 9.12
83 郑州银行5.28 3.74 9.01
84 浙江民泰商业银行 5.48 3.51 8.99
85 九江银行 5.47 3.33 8.79
86 无锡农村商业银行 5.46 3.25 8.7
87 晋江农商银行 5.13 3.52 8.65
87 吉林九台农商银行 5.13 3.52 8.65
89 中山农商银行 5.28 3.31 8.58
90 鄂尔多斯(600295)农村商业银行 4.94 3.63 8.58
91 石嘴山银行 5.39 3.13 8.52
92 佛山农村商业银行 5.21 3.3 8.52
93 德州银行 4.86 3.57 8.43
94 齐商银行 5.21 3.18 8.39
95 太仓农村商业银行 4.98 3.39 8.38
96 余杭农村合作银行 4.9 3.36 8.26
97 秦皇岛市商业银行 4.74 3.49 8.23
98 新会农商银行 4.94 3.15 8.1
99 柳州银行 4.94 3.14 8.09
100 信阳银行 4.82 3.04 7.85
101 嘉兴银行 4.96 2.86 7.83
102 宁夏银行 4.67 3.13 7.8
103 平顶山市商业银行 4.7 3.1 7.8
104 江苏邳州农村商业银行 5.04 2.68 7.73
105 四川省农村信用社联合社 4.7 2.94 7.64
106 紫金农商银行 4.53 3.1 7.63
107 珠海农村商业银行 4.77 2.73 7.5
108 路桥农村合作银行 5.18 2.25 7.43
109 盛京银行 5.21 2.2 7.41
110 抚顺银行 4.22 3.12 7.34
111 江苏江都农村商业银行 4.34 2.96 7.3
112 桐庐农村合作银行 4.94 2.24 7.18
113 海安农村商业银行 4.84 2.33 7.16
114 沧州银行 4.01 2.96 6.97
114 洛阳银行 4.01 2.96 6.97
116 扬州农村商业银行 4.92 2.02 6.94
117 江苏新沂农村商业银行 4.26 2.49 6.75
118 攀枝花市商业银行 4.3 2.22 6.52
119 驻马店银行 4.14 2.24 6.38
120 德清农商银行 4.18 1.65 5.84
121 江苏泗阳农村商业银行 3.96 1.8 5.76
122 如东农村商业银行 4.05 1.71 5.76
123 江苏如皋农村商业银行 3.91 1.31 5.22
